Prudent Client Desk

Bureau client

Prudent Client Desk vous permet de gérer vos investissements dans des fonds communs de placement à tout moment et en tout lieu.

Après une connexion réussie, l'écran de bienvenue affiche le « Tableau de bord » où vous pouvez consulter un résumé des investissements réalisés, la valorisation actuelle, les rendements gagnés, etc.

Il existe diverses autres sections dans lesquelles vous pouvez consulter le rapport récapitulatif par schéma et par client, le rapport sur les gains/pertes en capital, le relevé des revenus de dividendes, le rapport récapitulatif sur la nature et la sous-nature, le rapport de transaction, etc. Diverses calculatrices de planification financière sont également disponibles pour planifier vos objectifs.

Remarque : Pour accéder à cette application, vous devez utiliser votre identifiant de connexion et votre mot de passe enregistrés pour Prudent Client Desk . Si vous ne disposez pas du même, veuillez contacter votre conseiller ou RM.

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