Prudent Client Desk

Escritorio de clientes

Prudent Client Desk le permite gestionar sus inversiones en fondos mutuos en cualquier momento y lugar.

Después de iniciar sesión correctamente, la pantalla de bienvenida muestra el 'Panel' donde puede ver un resumen de las inversiones realizadas, la valoración actual, los rendimientos obtenidos, etc.

Hay varias otras secciones donde puede ver el informe resumido del esquema y del cliente, el informe de ganancias/pérdidas de capital, la declaración de ingresos por dividendos, el informe resumido de la naturaleza y la subnaturaleza, el informe de transacciones, etc. También hay disponibles varias calculadoras de planificación financiera para planificar sus objetivos.

Nota: Para acceder a esta aplicación, debe utilizar su ID de inicio de sesión y contraseña registrados en Prudent Client Desk . Si no tiene el mismo, comuníquese con su asesor o RM.

Novedades de la última versión 4.6.1